Варя уговаривает Грачева организовать новый Хор, но у него больше нет сил начинать все сначала. Варя не сдается и собирает новый Хор в люберецкой школе. Юра сбегает из Москвы к деду, в деревню Федорино и здесь знакомится со старой Аксиньей, которая до сих пор ждет сына с войны. Аксинья показывает Юре письма со стихами сына. Хавьер организует в деревне Хор стариков-ветеранов. И вскоре старики получают приглашение выступить в Москве на концерте 9 мая 1975 года. А Юра, неожиданно для самого себя, пишет песню…
