В «Орленке» Грачев готовит Юру к сложнейшей вокальной партии. В заброшенной церкви Юра и Хор поют «Аве Марию» Каччини. О выступлении тут же становится известно начальству. Лариса приезжает к морю, чтобы быть рядом с сыном. Устраивается посудомойкой в шашлычную, не зная, что рядом на диком пляже живет Андрей с дочкой. Юрин дедушка Петр Ильич встречает в доме престарелых своего однополчанина, уговаривает его бежать оттуда.
