Юру приняли в Хор! Но Грачев ставит жесткое условие — Юра должен выучить наизусть все партии Хора и освоить сольфеджио. На репетицию Хора приходит телевизионный режиссер Лаптев, любимчик министра культуры. Хор приглашают выступить на концерте «Песня года» с «Песенкой крокодила Гены». Вместо Кеши, Грачев назначает солистом скромного Кузнечика. Но вскоре у Кузнечика начинается возрастная мутация голоса… и солистом становится Юра.
