Идет 1944 год, Красная армия продвигается, освобождая захваченные фашистами территории. А на территории Белоруссии, где действовало много партизанских отрядов, появился особый отряд, позиционирующий себя, как партизанский, а на самом деле являющийся провокационным, созданным по заданию немецкого командования для вхождения в контакт с настоящими партизанами и уничтожения их. Командует бывшими уголовниками и предателями Леонид Катков по кличке Кат, прошедший обучение в немецкой диверсионной школе «Железные волки». Группа Глеба Павловского получает задание найти предателей, внедриться в их банду под видом сбежавших уголовников и обезвредить бандитов. При этом Катков должен быть взят живым.
