Москва, 1965 год. Лев Преображенский – ведущий специалист в области челюстно-лицевой хирургии. Он способен восстановить лица пациентов после аварий и несчастных случаев. Но в случае со своей сестрой даже он бессилен. В детстве Зося пострадала при пожаре, и теперь ее лицо обезображено шрамом. Именно с этим она связывает свои неудачи в личной жизни. Но Лев уверен, что слесарь Гена не пара его сестре. Преображенский мечтает создать Институт красоты, однако партийные функционеры не дают ему развивать эту передовую отрасль медицины. А если согласиться сотрудничать со спецслужбами?
