Действуя под надзором КГБ, Преображенский начинает работу в экспериментальном отделении пластической хирургии. Он вынужден смириться с тем, что в его коллектив вошел молодой и талантливый Игорь Зорин, которого Преображенский считает беспринципным дельцом. Зорин не чурается брать деньги с пациентов, обожает заграничные шмотки, водит знакомство с фарцовщиками, а с профессиональной точки зрения готов идти на риск. Преображенский ищет для отделения только лучших специалистов, а Зорину делает неожиданное предложение: жениться на Зосе и поехать с ней на стажировку за границу.
