1960-yillar. Isteʼdodli shifokor Preobrajenskiy SSSRda hali mavjud boʻlmagan soha – plastik jarrohlikni birinchilardan boʻlib oʻzlashtiradi. Oʻz orzusi yoʻlida u KGB bilan hamkorlik qilishga va maxfiy operatsiyalarni oʻtkazishga rozi boʻladi.
Коллектив клиники готовится к приему таинственного пациента от КГБ. Преображенский сообщает всем, что они должны полностью изменить внешность человека и от их работы зависит будущее не только клиники, но и каждого из них. Также Преображенский узнает, что Зорин уволился и просит Марину найти его.
