Преображенский узнает о проблеме Миши и находит способ помочь мальчику. Также вместе с Левоняном он помогает Кацу наладить свои отношения с сыном. В это время Вепреву дают понять, что контроль над клиникой находится только в руках КГБ. Преображенский рассказывает Марине о том, что скоро станет отцом, но она все равно не хочет его отпускать.