1960-yillar. Isteʼdodli shifokor Preobrajenskiy SSSRda hali mavjud boʻlmagan soha – plastik jarrohlikni birinchilardan boʻlib oʻzlashtiradi. Oʻz orzusi yoʻlida u KGB bilan hamkorlik qilishga va maxfiy operatsiyalarni oʻtkazishga rozi boʻladi.
Преображенский узнает, что в его отделении работает осведомитель КГБ. Также Комитет соглашается отправить одного из сотрудников отделения на стажировку в ГДР, и Преображенский торопит Игоря с женитьбой на Зосе. Сам он решает рассказать Люсе о своих отношениях с Мариной, но сначала девушка врет ему о том, что беременна.
