1960-yillar. Isteʼdodli shifokor Preobrajenskiy SSSRda hali mavjud boʻlmagan soha – plastik jarrohlikni birinchilardan boʻlib oʻzlashtiradi. Oʻz orzusi yoʻlida u KGB bilan hamkorlik qilishga va maxfiy operatsiyalarni oʻtkazishga rozi boʻladi.
Марина рассказывает Преображенскому, что работает на КГБ, а также он узнает, кто в коллективе сливает информацию в Комитет. После ампутации пальцев Гене, Зорину светит тюрьма. В это время к Преображенскому приходит следователь по поводу убийства Кисельникова. А Люся пытается найти деньги и обращается за помощью к Кацу.
