1947-yil. SSSR maxsus xizmatlari mamlakat hududidagi nemis agentlari bilan kurashni davom ettirmoqda. Jasoslarning yangi maqsadi bolalar lageri „Artek“ boʻlishi kerak, u yerda xalqaro smenani oʻtkazishni rejalashtirmoqda.
Анатолий Иванович приходит к Измаиловой извиняться за некрасивую историю с детдомовцами. С Чердынцевым встречается старый знакомый Кулибин. У них обоих темное прошлое.