1947-yil. SSSR maxsus xizmatlari mamlakat hududidagi nemis agentlari bilan kurashni davom ettirmoqda. Jasoslarning yangi maqsadi bolalar lageri „Artek“ boʻlishi kerak, u yerda xalqaro smenani oʻtkazishni rejalashtirmoqda.
Громов сбегает от охраны. Кулибина арестовывают сразу после встречи с Дарьей. Несколько диверсантов из «Валькирии» пойманы. Матвей Ильич сообщает о том, что Ждановского надо задержать.