1947-yil. SSSR maxsus xizmatlari mamlakat hududidagi nemis agentlari bilan kurashni davom ettirmoqda. Jasoslarning yangi maqsadi bolalar lageri „Artek“ boʻlishi kerak, u yerda xalqaro smenani oʻtkazishni rejalashtirmoqda.
Измаилова разрывается между мужем и Громовым. Но она не может причинить боль супругу, так как слишком многим ему обязана. Берия решает устроить встречу с иностранцами прямо в «Артеке».