Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
Сибирь, 1912 год. Проходит шесть лет. Григорий мечтает во что бы то ни стало вернуться в Бессарабию. Он по-прежнему хочет защищать интересы слабых и обездоленных. Узнав, что он не подлежит предстоящей амнистии, Григорий бежит с каторги. В августе 1913 года он возвращается домой. Тем временем в жандармерию Кишинёва поступают сведения о побеге Котовского. Полковник Левенталь вновь приказывает Зильбергу заняться делом старого знакомого.