Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
Кишинёв. Май 1900 года. Студент сельскохозяйственного училища Григорий Котовский на досуге промышляет со своими уличными приятелями мелкими аферами. Но настоящая дружба связывает его с однокурсниками: Алексеем Зильбергом, Олесем Чеманским и Виктором Вайнером. Попечительский совет училища настаивает на исключении Котовского. Директор устраивает смышленого парня помощником управляющего к помещику Семиградову. Очень скоро между Григорием и молодой женой хозяина дома Татьяной вспыхивает роман.