Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
Лето 1906 года. Григория тяготит его образ жизни. Котовский понимает, что мог бы служить благородным идеалам. Вскоре судьба сталкивает его со старым другом. В Кишинёв прибывает Виктор Вайнер, активный участник харьковской организации социалистов-революционеров. Эсеры пытаются завербовать Котовского в свои ряды, рассказывая ему об идеях равенства и братства. Но вскоре новичок разочаровывается в новых знакомых, считая их кровавые методы борьбы недопустимыми.