Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
По Бессарабии прокатилась волна кровавых преступлений – некто "работает" под именем Котовского. Обеспокоенный дурной славой Григорий разрабатывает план по разоблачению преступника.
Котовский узнает, что его подставляет бывший сообщник Михаил Берелёв. Однако взять изворотливого бандита у него не получается. Зато это делает полиция – лже-Котовский арестован в Санкт Петербурге. Берелева конвоируют в Кишинёв, где на вокзале его встречает Григорий, переодетый в форму жандарма...