Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
Котовский готовит товарищу побег из тюрьмы, но подкупленный им солдат нарушает договор и докладывает обо всем начальству. Зильберг снова ставит Вайнера перед выбором – он поможет эсеру скрыться в обмен на точные сведения о планах пособника.
Григорий предлагает Анне бежать вместе с ним и начать с жизнь с чистого листа. Зильберг разрабатывает операцию по захвату Котовского.