Odesa, 1917. Kotovsky, the legendary bandit and hero of the young Soviet state, reflects on his turbulent youth, political conspiracies, and the wars in which he took part.
Котовский спасает жизнь надзирателю и тем самым вступает в негласный конфликт с тюремным авторитетом Иваном Козловым. Григорий устанавливает в тюрьме свои порядки и готовит массовый побег заключённых. Но по доносу Козлова его план становится известен начальнику тюрьмы. Тем временем Анна настаивает на том, чтобы муж выручил старого друга. Чеманский не смеет её ослушаться. Он встречается с подельниками Григория и передает им деньги для побега.