В тайгу пришла суровая дальневосточная зима. Зимой Лео и Тиг играют в догонялки на льду. К ним подходит Мила и весело делится с друзьями, что она сочинила песню о зиме, которую предложила друзьям послушать. Тиг стал насмехаться над Милой, а Лео предлагает ей сыграть вместе с ними в догонялки. Зверята убегают, а Мила остаётся на поляне одна.
Затем действие переносится на момент, когда Мапа Пандига начинает рассказ очередной таёжной легенды. У берлоги Пандиги собралось много слушателей — кроме Лео и Тига, пришли ласка Мила, рысь Редьяра (Яра) и кабан Куба. Старый медведь говорит, что следующая история будет про медведей и волшебную песню, и Тиг с насмешкой напоминает Миле: «Как раз для тебя!», на что Мила показывает язык. А Пандига тем временем начинает сказ.
