На советско-польской границе в июне 1941 года группа разведчика Павловского наблюдает скопление военной техники и живой силы немецкой армии. Павловский докладывает об этом подполковнику Корнееву, начальнику разведотдела армии. То же докладывают практически все разведгруппы, но сообщать об этом генералу почти бесполезно. Опять начнется крик, что с Германией у нас пакт о ненападении, что панических настроений он не потерпит. СССР пока живет мирной жизнью, хотя напряжение уже чувствуется. На территории Белоруссии, в санатории отдыхает с семьей известный советский академик Саров. Он – разработчик шифровальной техники, и он прекрасно понимает, что в случае войны он будет чрезвычайно важен для немцев.
