Флеш предотвращает крушение поезда, однако за это ему приходится заплатить собственной жизнью. Власов приказывает Поводырю расформировать его отдел. Шуберт тем временем вспоминает, при каких обстоятельствах уже слышал голос Южанова. Когда оперативники собираются задержать Хлебникова, то его убивают. Поводырь понимает, что это сделал кто-то из своих.
