Переехав к отцу в городок Фокс, семнадцатилетняя Белла идет в школу, где почти сразу обращает внимание на странного парня. Эдвард к ней явно неравнодушен, но держится подчеркнуто отстраненно, что подзадоривает любопытство девушки. Спустя несколько дней он спасает ее, при помощи нечеловеческой силы остановив мчащийся микроавтобус. Постепенно между ними возникают доверительные отношения, перерастающие в нечто большее. Белла узнает о вампирской природе своего возлюбленного и о том, что его привлек уникальный «аромат» ее крови.
Но кусать никто никого не собирается. Напротив, познакомившись с семьей Калленов девушка узнает о необычном оседлом клане вампиров. Они стремятся жить в покое и не контактировать с людьми, употребляя в пищу гемоглобин из крови животных. В отличие от монстров в кино, Эдвард и его родственники миролюбивы, не боятся солнечных лучей и даже любят бейсбол. Они приглашают Беллу посетить следующую игру, во время которой она сталкивает с троицей так называемых кочующих вампиров.
Один из них, Джеймс, прельщается запахом ее крови. Но Эдвард вступает с ним в бой, защищая человеческую женщину, которую полюбил. Это озадачивает остальных, и теперь охота на Беллу приобретает спортивный интерес. Обманом заманив девушку в здание балетной школы, Джеймс ради забавы кусает ее. Однако подоспевший Эдвард высасывает токсин, а его братья разрывают врага на куски. Беллу в критическом состоянии доставляют в госпиталь.
После выздоровления пара приходит на бал в честь выпускного вечера, где во время танца девушка просит возлюбленного превратить ее в вампира. Но тот отказывается – еще не время. За всем этим наблюдает Виктория, экс-подруга уничтоженного Джеймса, задумавшая месть.
