Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Залетов удивлен и обрадован встречей с Евграфом, но говорить с ним о дочери отказывается. В обители Манефы появляются новые люди. Стуколов сообщает Ионе, что Пантелеев — полицейский. Иона приказывает убить следователя. Алексея обвиняют в убийстве полицейского. Умирающая Настя просит отца простить Алексея.