Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Между Алексеем и Настей возникает взаимная симпатия. Флена вызывается помогать влюбленным. Отец Иона решает посчитаться с Чапуриным. Он отправляет Стуколова к купцу с предложением поучаствовать в «выгодном деле». Чапурин убеждает Евграфа смириться, а Марью Гавриловну сватает за Масленникова-отца. Стуколов узнает, что Флена — его дочь.