Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Ворожея готовит новый настой для Насти, но тот не помогает. Окаемов предлагает Евграфу отработать стоимость второй половины парохода в качестве управляющего. Колышкин отпускает Евграфа. Марья Гавриловна возвращается в родительский дом. Врач ставит Стуколову смертельный диагноз — чахотка. Чапурин привозит в дом нового жениха для Насти. Евграф встречает в гостинице старого знакомого.