Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Отец Иона узнает, что в Розгов приехал тайный агент из столицы. Пантелеев убеждает Марью Гавриловну и Алексея написать заявление в полицию на разбойников. Марья Гавриловна в сопровождении Пантелеева возвращается в город. Евграф едет в обитель, он хочет встретиться там с Марьей Гавриловной. Колышкин знакомит Евграфа с семейством купца Окаемова. Флена догадывается о беременности Насти. Аксинья обеспокоена неожиданной болезнью дочери.