Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Алексей спешит на помощь Марье Гавриловне. Настя идет к ворожее и получает от нее отворотное зелье. Чапурин возмущен поведением дочери, он закрывает ее в комнате на ключ. Иван и Макар нападают на Алексея в лесу. Манефа не отпускает Флену к Чапуриным, но та уезжает тайком. Марья Гавриловна, несмотря на возражения Манефы, оставляет Алексея в своем доме.