Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Маковкин убивает Иону при попытке к бегству. Марья Гавриловна переписывает токарню на Алексея. Он начинает «новую» жизнь. А Мария сообщает родителям, что выходит замуж. Пантелеев отправляет в столицу секретную депешу. Маковкин увозит его из города, а начальству сообщает, что тот умер. Самого спасителя арестовывают. Дуняшку находит крестьянин и привозит в дом ее дальних родственников Луповецких.