Mid-19th century. Two old friends, prosperous merchants, meet at a fair. No one expected that a love drama would soon unfold between them and a young beauty of marriageable age.
Залетов соглашается выдать дочь замуж за Масленникова. Алексей знакомится с послушницей монастыря Фленой. По дороге в Осиповку на них нападают лесные разбойники. Украденный сундук купца оказывается пустым. Чапурин не доволен поведением Насти и принимает решение выдать ее замуж.