Симагин уверяет Хлыстова, что никаких тайн в деле Есенина нет. Вся информация, которой теперь обладает подполковник, предоставлена с его помощью. Поэта неоднократно привлекали за хулиганство, и сразу же выпускали. Значит, хорошо относились, берегли. Его сочинения многократно переиздавались. Но доводы друга порождают у Хлыстова массу новых вопросов. И он продолжает упорно искать ответы…
1922 год. Москва. Кремль. Троцкий радушно принимает Есенина, цитирует его стихи, хвалит: зорок, лиричен, неповторим. Лучше про деревню не пишет никто. Троцкий искренне верит, что Есенин готов понять, а главное – принять необратимые перемены в крестьянском сознании. Он предлагает организовать большую творческую поездку по стране. Это уникальная возможность выступать перед рабоче-крестьянской аудиторией, перед молодежью. Есенин соглашается и вместе с друзьями и соратниками отправляется в Ростов…
