1922 год. Италия. Лидо. Путешествие молодых супругов — Есенина и Дункан — омрачает первая крупная ссора, едва не закончившаяся трагически. Но в целом Есенин доволен зарубежным турне: Европа принимает его хорошо, публика ломится на каждое выступление. На пароходе он встречает соотечественника, поэта Владимира Ветлугина, и просит его поработать личным переводчиком. Тот охотно соглашается. А впереди — Америка, выступление в Карнеги-холл.
