1985 год. Хлыстов приходит в старый особняк на Пречистенке, где в 20-х годах жили Айседора Дункан и Есенин. По личному распоряжению Луначарского дом был отдан под школу танцев. Айседора готова была сидеть на воде и хлебе, лишь бы иметь возможность преподавать русским детям. Она искренне верила в коммунистическое будущее России и любила её страстно. Так же страстно она полюбила и Есенина, молодого и гениального, с которым готова была делить все лишения и тяготы. Это был глубокий и красивый роман, хотя Дункан не говорила по-русски, а Есенин — по-английски.
1922 год. Есенин сидит с друзьями в «Стойле Пегаса». Увидев двоих в форме, пришедших его арестовывать, поэт пытается скрыться. Завязывается драка, и Есенин попадает в милицию. К нему в камеру сажают провокатора с целью выведать информацию о манифесте Ганина.
