1923 год. Берлин. Есенин устраивает драку в ресторане. Он страдает, душа его рвется домой, в Россию. Пропасть непонимания между ним и Айседорой становится все глубже. Обоим очевидно, что разрыв неизбежен. Вернувшись в Москву, они прощаются навсегда. Есенин отправляется в родное село Константиново… 1985 год. Хлыстов приезжает в гостиницу «Англетер». Он хочет своими глазами увидеть номер, где произошла трагедия…
