1985 год. Сотрудник, сопровождающий Хлыстова в архив института им. Склифосовского, объясняет: срок хранения историй болезни – всего 25 лет. Шансов обнаружить карту Есенина нет. Но Хлыстову везет. Служащая находит старый журнал регистрации: Есенин Сергей Александрович поступил 13 февраля 1922 года в 23.30 с рваной раной левого предплечья. О резаных ранах – ни слова…
1922 год. Шереметьевская (ныне им. Склифосовского) больница. Есенин читает в палате стихи раненым и медсестрам. Неожиданно сотрудники ГПУ Симагин и Алешин, появившиеся в кабинете главврача, требуют выдать скрывающегося в больнице поэта. У них есть ордер на его арест. Главврач отказывается подчиниться, и, как только посетители уходят, звонит Бениславской. Благодаря ее стараниям Есенина переводят в Кремлевскую больницу. Вскоре он окончательно поправляется. А некоторое время спустя узнает, что знаменитая танцовщица Дункан — в России. Забыв про свой вечерний концерт, Есенин мчится в театр, и впервые видит выступление Айседоры…
