1985 год. Симагин передаёт Хлыстову копию акта судебно-медицинской экспертизы из архива МВД, откуда следует, что Есенин покончил жизнь самоубийством. Сомневаться в подлинности этого документа у подполковника нет никаких оснований. Что ж, следствие можно считать законченным. Но неожиданный звонок Самохина резко меняет дело.
1925 год. Москва. Политическая борьба накануне 15 съезда ВКП(б) обостряется. Сталин рвётся к власти. Положение Троцкого и Каменева довольно шаткое. Вместе с сотрудником издательства Сашей Тарасовым-Родионовым Есенин живо обсуждает сложившуюся ситуацию, даже не предполагая, какими трагическими последствиями обернётся для него излишняя откровенность.
