1925 год. Неприятности сыплются на Есенина одна за другой: нелепые обвинения, непонимание, суд. Друзей почти не осталось. Объяснение с Бениславской заканчивается ссорой и расставанием. Жить негде, денег нет. По приглашению 2-го секретаря ЦК Азербайджана Петра Чагина Есенин отправляется в Баку.
1985 год. Вместе с Леной Хлыстов пытается разобраться: кому же была выгодна смерть Есенина? Он рассматривает любые версии, даже самые нелепые: убийство с целью ограбления или из ревности. У Бениславской был мотив. Лена не согласна — Галина любила поэта и простила ему всё, даже свадьбу с внучкой Л. Н. Толстого.
