Главный герой фильма знаменитый кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. В октябре 1931 года он вместе с актером Гришей Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ приезжает в Мексиканский город Гуанахуато. Его целью является собрать как можно больше информации для его нового фильма о революции в Мексике, которая случилась за несколько лет до известных событий 1917 года в России, и о которых Эйзенштейн снял свой популярнейший фильм «Октябрь».
У роскошного отеля Сергея встречает его гид Паломино Каньедо. Сначала знаменитый режиссер из России удивляется наличию проточной воды в Мексике, а после выходит на прогулку. К Эйзенштейну приставляют телохранителей, которые в первый же вечер не справляются со своими обязанностями. Пьяного Сергея находят в грязном и темном переулке. На следующий день Паломино сообщает Эйзенштейну, что одна из горничных нашла в его книгах порнографические снимки и теперь у него могут быть проблемы. В результате все удается уладить, но Сергея просят быть осторожней. Позже Эйзенштейн посещает знаменитый музей мумий.
Эйзенштейн знакомится с семьей Паломино, женой и двумя сыновьями. Он рассказывает им свою историю путешествия по Америке, которое в итоге привело его в Мексику. На следующий день Эйзенштейн и Паломино обсуждают смерть и секс. Вскоре становится понятно, что Сергей все еще девственник и Паломино готов помочь ему исправить это. Сначала они просто спят в одной постели во время сиесты, а ночью Паломино лишает Сергея девственности. Тем временем в СССР хотят, чтобы Эйзенштейн поскорей вернулся на родину.
Сергей продолжает проводить время в объятиях Паломино. Вскоре они влюбляются друг в друга. В это время к Эйзенштейну приезжает Мэри Крейг Синклер и ее брат Хантер Кимброу. Как продюсеры фильма, они выражают свое недовольство работой режиссер. Спустя некоторое время Хантер вынуждает Сергея покинуть Гуанахуато. Сергей сопротивляется, но в итоге все-таки уезжает из города. В конце фильма рассказывается о судьбе главного героя и его фильма о Мексике.
