Печальная эпоха татаро-монгольского ига на Руси. В Золотой Орде великий хан Берке готовится к войне с Персией. Нужен дополнительный воинский контингент. Он отправляет посольство во главе с ханом Менгу-Темиром во Владимир к великому князю Ярославу. Он должен собрать на подвластных землях 40 тысяч воинов для Берке. По этому поводу Ярослав собирает совет князей. К нему из Суздаля приезжает брат Борис с женой Устиньей. На пиру, устроенном в честь татарского посольства, Менгу-Темир обращает внимание на Устинью. Ей уже тридцать, но она очень хороша и владеет искусством светской беседы.
