Чтобы успокоить народные волнения, Радмира хочет отправить Наргиз в монастырь под Суздалем, но та боится расправы и отказывается ехать. Под покровом ночи Марфа помогает Наргиз незаметно сбежать. Узнав о побеге, Борис отправляет людей на поиски татарки. Еремею удается освободить Ярослава. Тот воссоединяется с сыном. А тем временем возглавляемые Иваном Тимофеевым русские строители захватывают оружие в Сарай-Берке и поднимают восстание.
