Князь Ярослав старается понравиться Менгу-Темиру, но и отдавать на смерть в дальних странах большое войско он не хочет. Ярослав пытается узнать, что он может предложить хану за то, чтобы Менгу-Темир согласился выполнить данное ему поручение не в полном объеме. Менгу-Темирэто может. Ведь Берке уже стар, и у него нет сына. Так что следующим великим ханом вполне может стать Менгу-Темир. Посол говорит князю, что пойдет ему навстречу, если он отдаст ему Устинью. Тогда вместо 40 тысяч воинов он согласен привести в Орду только 10. Ярослав отвечает отказом. Но затем к послу приходит уже Борис.
