Наступает день свадьбы хана Берке и Айжан. В Сарай-Берке начинают праздновать это событие. Кехар намеревается во что бы то ни стало помешать свадьбе. Ярослав уезжает на войну с половцами. Борис, по приказу Ярослава, отправляется с отрядом встречать Даниила, младшего сына Великого князя. Борис не доволен тем, что Даниилу достался Переславль. Он решает в отсутствии брата вернуть бразды правления в свои руки.
