Узнав о том, что Наргиз исчезла, Ярослав обвиняет во всем Бориса. Борис же находит в лесу амулет, принадлежавший Наргиз. Он вспоминает, что такой же амулет видел у Владимира, и делает вывод, что тот может знать, где находится татарка. Берке отбирает Устинью у Менгу-Темира и уводит ее в свой гарем. Там Устинья знакомится с Айжан и замечает, что та беременна. Художника Николку приговаривают к казни.
