Князь Владимир одерживает победу над половцами и убивает князя Шигаркана. Половцы решают ему отомстить. Два их клана задумывают пойти войной на Новгород. У Ярослава по-прежнему напряженные отношения с братом Борисом. Из ревности жена хана Берке, Кехар, пытается отговорить его от свадьбы с молодой Айжан. Молодая девушка и сама не желает выходить за хана, однако ее мнение в этом вопросе не учитывается.
