Великий князь спасает тонущую татарку Наргиз. Ее в дар привез ему хан Менгу-Темир. Последующее появление Ярослава с татаркой на княжеском дворе порождает недовольство среди остального народа. Радмила, жена Ярослава, замечает симпатию мужа к Наргиз. Из ревности Радмила решает проучить татарку. Очередной визит хана Менгу-Темира и выполнение его требований подрывает доверие народа к Ярославу. Люди из окружения князя выступают за то, чтобы оказать сопротивление Орде.
