Жители Владимира недовольны тем, что ха Менгу-Темир увез в Орду Княгиню Устиньи. Ярослав критикует Бориса, обвиняя его в том, что он пытается расположить к себе хана и тем самым позорит свой народ. Но Борис же утверждает, что, отдав хану свою жену, он спас Ярославу жизнь. Ярослав пытается вернуть доверие своих людей, а также думает – кого посадить управлять Переславлем. Владимир, сын Ярослава, не доволен действиями отца, поэтому он решает объединиться с дядей Борисом.
