Ярослав попадает в плен к половцам. Те требуют, чтобы он отдал им Владимира, убившего князя Шигаркана. Наргиз видит странный сон, после которого у нее появляется предчувствие, что князь находится в опасности. Татарка обращается к воеводе Еремею с просьбой немедленно отправиться на поиски Ярослава. Тем временем в Сарай-Берке молодой Николка рисует портрет Айжан. Николка влюбляется в нее, а его рисунки впервые за долгое время пробуждают в Айжан радостные чувства. Внезапно Тогтагай-хатун начинает винить Айжан в том, что она пошла против своего мужа, и девушку пытаются убить.
