Чтобы разделить Устинью и Менгу-Темира, Уш-Хатун просит сына отдать его наложницу военачальнику Ногаю. Того выводит из себя просьба матери. Он отказывает ей, а его отношения с Устиньей от этого случая только крепнут. Возвращаясь во Владимир, Ярослав и Наргиз обнаруживают, что князь Федор был убит половцами. Пока Ярослава не было в городе, Радмила не стала открывать ворота половцам, пленившим Даниила. Радмила раздосадована тем фактом, что муж решает поселить татарку в их княжеском доме.
