В Наргиз влюбляется воевода Еремей. Он сватается к ней, но влюбленная в Ярослава татарка всякими способами увиливает от замужества. Чтобы ускорить процесс с женитьбой Еремея, Радмила идет к митрополиту Филарету. Она уговаривает его, чтобы он просил Ярослава лично крестить Наргиз. Вернувшись в ставку хана Берке, Менгу-Темир приходит в ярость. Племянник не последовал его приказу и привел из Руси на тридцать тысяч человек меньше. Уш-Хатун, мама Менгу-Темира, решает проучить княгиню Устинью, считая, что все беды ее сына идут от нее.
